Cabinet Fidexial : vous aider à construire un patrimoine durable

home2Imaginer séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel est une vue de l'esprit. Les deux sont indissociables car en interaction permanente. Ensuite, les solutions sont toujours sur mesure, chaque cas étant bien évidemment unique.

Pour Fidexial Consultants, il est donc indispensable d'élaborer une stratégie globale qui prenne en compte l'ensemble des sources de revenus, présentes et futures, dans votre contexte familial.

Cette démarche nous conduit à vous proposer :

  • Un inventaire détaillé et pédagogique de votre patrimoine, dans ses dimensions économiques, juridiques, et fiscales.
  • Un planning d'actions et un suivi patrimonial.
  • Une simulation du montant de l'ISF et de la succession.

Pour effectuer les bons arbitrages :

  • nous comparons plusieurs stratégies d'investissement en y intégrant tous les régimes de défiscalisation immobilière ;
  • nous réalisons une projection dynamique et modulable de tous les flux associés au patrimoine (revenus, retraite, dividendes, loyers, dépenses, budget,..) ;
  • nous vérifions votre trésorerie prévisionnelle et personnelle (investissements & arbitrages inclus).